В старом замке на холме скрывается тайна — одинокий граф, которого считают странным и опасным. Легенда гласит, что в полнолуние исчезают люди, пока отважные охотники не решатся разгадать эту загадку вместе с ним. Но кто из них оборотень? Цель охотников — обезопасить мир от графа-оборотня; цель оборотня — уничтожить всех людей.