Вторая китайско-японская война разгорается в 1937 году. Япония вторгается в Китай, а его обессиленное правительство и коммунисты пытаются удержать страну от поглощения. Мятежные военачальники лишь усложняют задачу, манипулируя властью для собственной выгоды.